遣参军陆逊辅助上将军甘宁，率凌操、吕蒙、陈应等将，迎击虎牢关方向马超军；遣大都督周瑜，率征西将军陈武、镇西将军魏延等人，迎击蒹葭关汉中方向刘备军。
建安十二年，虎牢关马超军率先溃败，随后魏军东线崩溃，紧接着汉中方向刘备军溃退。最终，只剩下黄河沿线，曹魏军在死死支撑。
双方僵持半年后，魏军由于粮食断绝，士气大跌，被楚军乘胜追击，一路攻击到黄河之滨。
至此，魏国数年内再无南下之力。
次年，楚王后诞子，赐名登，为王太子。
汉天子以久无子嗣让帝位与楚，楚王权三辞三让，天子坚称汉祚四百年已达极致，当以大楚重替刘汉。
群臣请楚王登帝位！
建安十三年，楚王孙权受汉帝刘协禅位，登基为帝，定都建邺，大赦天下，改元黄龙！
以张昭、张竑、朱治为三公，顾雍、蒯良、桓阶、步骘、诸葛瑾、陆逊、士廞、许靖、黄权为九卿。诸葛亮、法正、庞统署理尚书台。
周瑜为大将军，四征将军太史慈、黄忠、陈武、朱然，四镇将军周泰、魏延、徐盛、孙辅。水军都督甘宁、副都督蒋钦。
至于其他，程普、黄盖、韩当、贺齐、朱桓、凌操、潘璋、董袭、吕蒙、丁奉、陈应、严颜、张任、文聘、霍峻。等等，皆各有封赏。
黄龙二年，关中王刘备在长安称帝，国号汉。
黄龙三年，魏王曹操在邺城称帝，国号魏。
至此，天下重新进入和平时期，三国鼎立的局面形成。
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